（原标题：全球电商持续增长点金盒，中企出海如何应对多元化的支付市场？）

21世纪经济报道记者 董静怡 上海报道

“不出海，就出局”，越来越成为零售行业共识。对于中国零售企业来说，出海正在成为必选项。

数据显示，2023年，全球电子商务总交易额超过6.1万亿美元，增长速度是全球销售点交易额增速的两倍多。预计到2027年，电子商务的复合年均增长率将为9%。

科技创新催生了多元的消费选择，与此同时，消费者决策也在潜移默化中塑造着商务世界的发展轨迹。近日，全球支付解决方案公司Worldpay发布的《2024全球支付报告》指出，当前商务发展步入了“以人为本”的时代，现在的支付比以往任何时候都更加个性化，消费者的支付方式随地理位置、个人经济条件和购买内容而不同。

Worldpay中国区总经理施南飞在接受21世纪经济报道记者采访时表示，随着消费提振与经济复苏，商家和企业比以往更需要以消费者为中心，提供多元的支付选择，以满足与时俱进的市场需求。

数字钱包领跑

全球电子商务市场发展势头迅猛，为数字钱包、帐户对账户（A2A）支付和先买后付（BNPL）等支付方式提供了成长沃土。

数字钱包如今已成为亚太、欧洲和北美领先的电子商务支付方式，数据显示，2023年，数字钱包占全球电子商务消费额的50%，占全球销售点消费额的30%。数字钱包是增长最快的支付方式，预计到2027年在电子商务市场的复合年均增长率为15%，在电子商务和销售点的全球交易额将超过25万亿美元，占比49%。

中国是全球最大的数字钱包市场。依托庞大的消费市场规模和二维码等技术，数字钱包得到迅速普及，并在各购物渠道占据了绝对主导地位。

最新数据显示，2023年，数字钱包分别以近1.8万亿美元和近5.8万亿美元的交易额，占据了中国电子商务交易额的82%以及中国销售点（POS）交易额的66% 。预计到2027年，数字钱包在电子商务和销售点（POS）的交易额占比将分别提升至86%和79%，成为增长最快的支付方式。

数字钱包成功俘获中国乃至全球消费者的信赖和忠诚度，一方面得益于其安全、便捷、无缝等多重优势，能够在众多消费场景中为消费者提供更好的支付体验；另一方面，也离不开与传统主流支付方式的结合。深究数字钱包的资金来源便会发现，其中通常嵌有信用卡、借记卡，或直接从银行账户进行结算。

报告指出，在中国，直接使用信用卡和借记卡的交易额占比逐渐缩水，但银行账户与数字钱包的紧密结合，为传统支付方式提供了焕新发展的新渠道。在全球范围内，银行卡在数字钱包内外都表现强劲，交易额处于历史最高水平，并将继续提升。

在新兴支付方式中，账户对账户（A2A）支付和先买后付（BNPL）表现出了可观的发展潜力。账户对账户（A2A）是一种以实时支付渠道为基础，由消费者直接通过银行账户对商户账户进行的电子支付方式，因低成本、高时效受到商户群体的青睐。

在新兴市场，账户对账户（A2A）支付凭借对普惠金融的促进作用受到了政府的大力支持。报告显示，2023年，在荷兰、波兰等部分欧洲国家以及马来西亚、泰国、尼日利亚，账户对账户（A2A）支付在该国电子商务市场的交易额占比至少超过30%。

先买后付（BNPL）在支付期限方面具有灵活性优势，广受各年龄段消费者的欢迎。报告称，消费者对这一支付方式的需求在2023年达到了历史最高水平，全球交易额同比增长了18%。银行、金融科技公司、大型科技公司和平台都在加入这一市场的竞争，通过满足消费者的需求“掌控”他们的支付渠道。

不过，先买后付服务商在2023年遇到了很多挑战，包括利率上涨、监管力度增强以及投资者兴趣降低等。2023年，至少有十几家先买后付公司退出了市场，但是仍然有不少先买后付公司业务因为消费者的强劲需求获得了非常快的增长。

值得注意的是，由于经济存在不确定性，现金仍然具有影响力。报告显示，在全球范围内，现金的市场份额在2023年下降了8%，预计到2027年将以-6%的复合年均增长率继续下降。然而，现金仍然是数十亿消费者的重要支付工具。2023年，现金占全球交易额的16%（6万亿美元）。在本报告调查的40个市场中，有30个市场的现金交易额占比超过10%。 

了解当地支付市场

随着零售业的不断发展，支付世界每年都在经历变化。疫情加速了数字化转型，使消费者更习惯于全新的支付体验。如今，零售业的支付需要快速、安全且易于掌握。但光靠这一点还远远不够。在支付方式方面，消费者越来越希望拥有更多选择，因此零售商需要更加努力地满足这一日益增长的需求。

施南飞向记者表示，对于出海的商户来说，在经营过程中，首先需要对当地市场进行深入的了解，包括客户支付方式和消费行为习惯，以便选择适当的支付手段。

“面向不同市场的业务需求的时候，他首先要研究每个市场消费者的支付使用偏好，因为如果你不能够提供当地消费者最青睐的支付方式，就很难迅速进入当地市场。”施南飞表示，无论是平台还是独立站，进入到目标市场，商家要去研究的消费者行为模式是一样的。

Baymard Institute的数据显示，2023年，有11%的美国网购者因为没有找到自己偏好的支付方式而放弃购买。支付体验对完成销售甚至增加购买量至关重要，这一点在电子商务领域早已达成共识。

施南飞进一步表示，现在看来，中国商户在海外市场拓展时，信用卡支付是一个重要的需求，因为主要目标市场如北美和欧洲，信用卡支付占据了相当大的比重。此外，随着越来越多的平台和独立站点商户进入拉美、东南亚等新兴发展中国家，这些地区对本地支付方式的需求也在逐渐增加。

随着购物者在消费习惯上变得更加谨慎和深思熟虑，零售商需要评估他们在客户旅程中不同节点为消费者提供的选择，并确保每次交互都有利于提高忠诚度、引入新产品并创造追加销售机会。

另一个值得关注的话题是支付合规性，施南飞向记者表示，不同国家和地区的法律法规存在差异，商户在进入海外市场时，必须特别注意遵守当地的支付方式和支付的合规要求，确保支付过程的合法性、安全性和透明度。

例如，欧洲近年来加强了对消费者数据的保护，要求信用卡交易必须使用3D Secure（3DS）认证。这是一种在线支付安全认证协议，旨在通过向发卡机构验证持卡人的身份来降低交易欺诈风险，阻止未授权交易。

虽然3DS认证在某些国家和地区，如日本和美国，并非主流的安全认证方式，但在欧洲已成为强制性要求。因此，如果商户使用的支付方式不包括3DS认证或未获得3DS豁免，可能面临违规风险。

到了成交的最后一步，支付成功率也是众多商家关注的问题，这是衡量支付系统效率和用户体验的重要指标。

施南飞表示，支付成功率与拒付率之间存在直接的关系，当拒付率较高时，可能会影响发卡行对商户的信任度，从而导致支付成功率下降。商户案例表明，拒付率的持续高企会在随后的几个月内导致支付成功率的降低。

此外，支付成功率还受到多个因素的影响，如支付合作伙伴的信誉，发卡行会评估商户所选择的支付合作伙伴是否可靠和知名；交易类型，如本地交易相较于跨境交易通常具有更高的支付成功率；支付技术，采用先进的支付技术可以提升支付成功率。

虽然仍存在挑战，但从整体来看，经过多年的实践和积累，中国出海企业在跨境支付解决方案的能力和效率已经得到提升。“中国商户在支付方面的成熟度也是越来越高，对支付的成本、支付的成功率和拒付率等等问题的管理能力也越来越强。”施南飞向记者表示。

随着中国出海商户支付流程进一步优化点金盒，它们在全球市场的竞争力也将随之增强。